وتشمل عملية تحديث البيانات كل من: رقم هوية العميل، بالإضافة إلى بياناته الشخصية، والعنوان الوطني، كافة المعلومات المالية الخاصة به، بما فيها البيانات الشخصية لمن يوظفه العميل وكيل له.
ثالثا يلزم وجود حد أدنى لرصيد حساب الادخار ويعد هذا هو الرصيد المؤهل للدخول في الوعاء الاستثماري وللحصول على العائد.